物联网已经成为近期通信业最热门的领域之一，在今年由中国通信协会主力的517世界电信日主题论坛上，来自全国各地的知名院士专家、三大运营商和设备厂商齐聚南京，就物联网技术与应用的发展建言献策，提出了很多新的观点和实践策略。本文主要就三大运营商对物联网的定位与发展策略进行分析，着力描绘运营商眼中的物联网江湖全景。

到2020年，全球物联网连接数将达300亿

首先，放眼全球物联网市场规模。据IDC预测，到2020年，全球物联网连接数将达到281亿，收入规模将超过7万亿美元；而Gartner给出的连接数预计为268亿，收入规模达到3000亿美元；GSMA则认为到2020年，物联网连接数将超过300亿，其中基于蜂窝技术的连接数将达到10-20亿。虽然各方预测数有所不同，但可以肯定的是，未来五年后物联网将成为连接规模近300亿，收入规模超过万亿美元的大产业。

国内份额：移动70%、联通约20%、电信约10%

再来看国内物联网市场的发展情况，到2015年底三家运营商物联网连接用户数接近一亿户，其中中国移动近7000万、中国联通约2000万、中国电信约1000万。根据中国科学院物联网研究发展中心的预计，2016年国内物联网行业整体收入将超过一万亿元。

运营商面临业务、服务、终端和网络四大挑战

面对如此巨大的市场空间和机遇，运营商目前主要面临哪些的问题和挑战？

首先是业务挑战，即缺乏杀手级大规模业务。物联网市场由少数中等规模市场和大量长尾市场组成，交通物流、安防、健康、电力等几个中等规模市场合计不到一半的市场份额，其他小规模的长尾市场占比则超过50%，这给习惯于运营语音、流量等大规模业务的传统运营商在运营能力方面提出了不小挑战。

其次是服务挑战，物联网业务需要一点接入的全程服务协同。拿车联网来说，服务需要覆盖车辆生产、测试、销售、使用、报废等全生命周期全过程，不同阶段面向不同客户提供不同的产品选择，并实现可自主转换。然后是终端挑战，移动互联网时代终端类型比较单一，主要是智能手机或平板，都是消费级产品且标准统一，而到了物联网时代终端种类繁多，且大多是工业级产品，标准也不统一，同时还存在电池寿命短、模组成本高等诸多问题，对习惯以终端为抓手运营3G/4G的三大运营商来说无疑是一个新的挑战。

最后是网络挑战，物联网要求网络具有低功耗、低成本、大连接、广覆盖的特点，这与移动互联网要求也不完全相同。

对于这种种挑战，三家运营商都有何种解决之道？他们在物联网方面的目标及主要策略是什么？

中移动策略：聚焦垂直市场，发力养老、车联、工业三大领域

作为目前国内物联网市场份额最高的运营商，中国移动提出到2020年实现50亿连接数，1000亿元收入规模，根据前面提到全球2020年连接数的预测，中国移动将占近20%的全球份额。中国移动的主要策略是聚焦垂直市场，以典型应用解决方案“做大连接规模，做优连接服务，做强连接应用”。垂直市场方面，他们认为政府和工业市场比较成熟且应用多，消费者市场尚不成熟。

全球物联网解决方案在主要垂直市场的应用程度

基于以上判断，中移动已在智慧养老、车联网以及工业互联网领域开始布局。

一、智慧养老：预计到2020年中国将正式进入老龄社会，在政府倡导的90-6-4模式中，90%的老人将采用居家养老模式。中国移动将聚焦于居家老人的异常监测和智能陪伴两类需求。异常监测方面，采用超低功耗、无需穿戴的传感器套装，在无感知的状况下自动监测老人室内异常，并远程报警。智能陪伴方面，基于类似亚马逊Echo的智能硬件，开发老人无需操作手机即可实现沟通、娱乐服务的应用。

二、车联网：中国移动预计到2020年车联网规模会达到4000万，市场产值1200亿元，所以车联网是中移动主要发力的领域。车联网发展会经历三个阶段，车载信息服务、辅助驾驶以及自动驾驶，目前运营商做车联网还停留在第一阶段，第二、三个阶段市场空间巨大，但也面临网络覆盖与传输时延、数据传输速率和存储空间等核心问题有待解决。

三、工业互联网：工业互联网从智能工厂和产业链模式创新方面拓展了新的信息服务市场，为NB-IoT、5G技术提供了应用场景。同时，也为运营商在网络安全、大数据等技术领域的积累提供了市场机会。

中联通策略：将车联网定位于人联网，同时聚焦NB-IoT

中国联通的物联网策略有两点值得关注，一是车联网定位，二是NB-IoT。

与其他两家运营商不同，中国联通认为车联网的需求更偏向于人联网，因为目前车联网尚处于第一阶段，即车载信息服务阶段，当人驾驶车辆后才会产生车联网需求，特别是出厂销售后，大部分需求都是由车内的人发起的。所以，中国联通将车联网定位于人联网，按照人的联网需求和业务模式设计车联网产品。

另外，中国联网非常重视窄带蜂窝物联网（NB-IoT），认为NB-IoT具有广覆盖、低功耗、大连接和低成本的优势，能够解决我们前面提到的诸多挑战和问题。基于窄带蜂窝物联网技术，中国联通在位置跟踪、环境监测、自动泊车、远程抄表、智慧农业等领域开展研究和推广，并于今年4月与上海迪斯尼合作，以智能业务构建智慧迪斯尼。

中国联通与上海迪斯尼合作构建智慧迪斯尼

中电信策略：以场景驱动，构建物联网整体视图

中国电信的物联网策略主要是以业务场景驱动，打造“云、管、端”为基础的物联网整体视图。整体视图分成四个层面，最上面是应用层，将物联网业务以场景分为小流量、大流量、低时延、高可靠及标准化五大类应用；第二层是云层，以云为基础实现业务数据云化和体系生态化；第三层是管道层，通过窄带网络、宽带网络、V2X、工业以太网以及传感网满足五大类应用对管道的需求；最下面是终端层，重点完成通信能力增强、传感精度提高、处理能力提升和整体成本降低的目标。

中国电信以场景驱动的物联网全景视图

综上，物联网将是继移动互联网后，通信行业的一块巨大的新蛋糕，三家运营商也都摩拳擦掌，并已崭露头角，不过物联网江湖风云变换，最终鹿死谁手，我们将拭目以待。